顧客訪問準備チェックリストを作成するプロンプト
初級
このプロンプトでできること
顧客訪問前の準備チェックリストを作成できます。持ち物、事前調査、当日の流れなど、訪問を成功させるために必要な準備を漏れなく整理します。
プロンプト
以下の条件で顧客訪問準備チェックリストを作成してください。
【訪問目的】
{例：新規提案、定期訪問、クレーム対応}
【顧客情報】
{業種、規模、過去の取引状況}
【訪問日時】
{日時、所要時間}
【同行者】
{単独、上司同行、技術者同行など}
以下の構成で出力してください：
1. 事前準備（〜3日前）
- 顧客情報の確認
- 資料準備
- アポイント確認
2. 前日準備
- 持ち物チェック
- 移動手段確認
- 最終確認事項
3. 当日（出発前）
- 身だしなみ
- 持ち物最終チェック
4. 訪問時のポイント
- 到着時の行動
- 商談の流れ
5. 訪問後のアクション
以下の点に注意してください：
- チェックボックス形式で
- 時系列で整理
- 忘れやすい項目を網羅
カスタマイズ例
新規顧客向け
【訪問種別】新規訪問
初めての訪問で特に重要な、企業研究、業界動向、
競合情報の収集項目を充実させてください。
オンライン商談向け
【形式】オンライン商談
Web会議での商談を想定し、
機材チェック、画面共有資料、背景設定なども含めてください。
出力例
顧客訪問準備チェックリスト
訪問先：○○株式会社 訪問日：2025年12月20日 14:00 目的：新規提案
1. 事前準備（〜3日前）
顧客情報確認
- 企業情報（業績、ニュース、IR情報）
- 担当者情報（役職、決裁権限）
- 過去の接点・商談履歴
- 競合他社の状況
資料準備
- 会社案内・サービス資料
- 提案書（カスタマイズ済み）
- 見積書（必要な場合）
- 導入事例・実績資料
- デモ環境の準備（必要な場合）
アポイント確認
- 日時・場所の再確認メール送付
- 先方出席者の確認
- 駐車場・受付方法の確認
2. 前日準備
持ち物チェック
- 名刺（十分な枚数）
- 提案資料（人数分+予備）
- PC・タブレット（充電済み）
- 筆記用具・メモ帳
- 手土産（必要な場合）
移動確認
- 移動手段・ルート確認
- 所要時間確認（余裕を持って）
- 電車の場合：乗換案内保存
- 車の場合：駐車場確認
3. 当日（出発前）
身だしなみ
- スーツ・シャツの状態確認
- 靴の汚れチェック
- 髪型・髭の確認
最終チェック
- 資料の最終確認
- 携帯電話の充電
- 名刺入れ
- 天候確認（傘など）
4. 訪問時のポイント
- 10分前に到着を目指す
- 受付では明るくハキハキと
- 商談開始時にアイスブレイク
- 顧客の課題をしっかりヒアリング
- 次のステップを必ず確認