案件進捗管理表を作成するプロンプト
中級
このプロンプトでできること
営業案件の進捗を管理する表を作成できます。案件ステータス、確度、次のアクションなどを一覧で把握し、効果的な営業活動をサポートします。
プロンプト
以下の条件で案件進捗管理表を作成してください。
【管理したい案件の種類】
{例：新規開拓、既存深耕、代理店案件}
【営業フェーズ】
{例：リード→商談→提案→交渉→成約}
【チーム構成】
{例：営業5名、マネージャー1名}
【管理頻度】
{例：週次会議で確認}
以下の構成で出力してください：
1. 案件管理表のレイアウト
- 基本情報（顧客、案件名、担当者）
- 金額・確度
- ステータス・フェーズ
- 日程（予定成約日、次回アクション日）
- 活動履歴
2. 各項目の定義・選択肢
3. 確度の判定基準
4. 計算式（売上予測、達成率など）
5. 運用ルール
6. 週次レビューのチェックポイント
以下の点に注意してください：
- 入力の手間を最小化
- マネージャーが見たい情報を優先
- 予測精度を上げる仕組み
カスタマイズ例
SFA連携前提
【運用方法】SFA（Salesforce）へ移行予定
将来的なSFA導入を見据えて、
項目設計をSFAと互換性のある形にしてください。
パイプライン管理重視
【重点管理】パイプライン
フェーズごとの案件数・金額を可視化し、
目標達成のためのボトルネックを特定しやすい形式にしてください。
出力例
案件進捗管理表 設計書
1. 案件管理表レイアウト
列 項目 内容 入力方法 A 案件ID 自動採番 自動 B 顧客名 会社名 手入力 C 案件名 案件の概要 手入力 D 担当者 営業担当 リスト選択 E フェーズ 現在の段階 リスト選択 F 確度 A/B/C/D リスト選択 G 金額 見込み金額 数値 H 加重金額 金額×確度% 自動計算 I 予定成約日 クロージング予定 日付 J 次回アクション 次にやること 手入力 K アクション期限 次回期限 日付 L 最終更新日 更新日 自動 M 備考 メモ 手入力 2. フェーズ定義
フェーズ 定義 確度目安 リード 初回接点あり 10% 商談 ヒアリング完了 25% 提案 提案書提出済み 50% 交渉 見積り提出・条件調整中 75% 成約 契約締結 100% 失注 失注確定 0% 3. 確度判定基準
確度 条件 確率 A 口頭内諾、発注書待ち 90% B 競合優位、予算確保済み 60% C 検討中、競合あり 30% D 情報収集段階 10% 4. 計算式
加重売上（H列）
=G2*VLOOKUP(F2,確度テーブル,2,FALSE)今月予測売上
=SUMIFS(H:H,I:I,">="&月初,I:I,"<="&月末)5. パイプラインサマリー
フェーズ 件数 金額 加重金額 リード =COUNTIF =SUMIF =SUMIF 商談 … … … 提案 … … … 交渉 … … … 合計