商談前の情報整理をするプロンプト
中級
このプロンプトでできること
商談前に収集した顧客情報を整理し、商談で活用しやすい形にまとめることができます。企業情報、担当者情報、想定課題、質問リストなどを体系的に整理します。
プロンプト
以下の顧客情報を商談用に整理してください。
【企業の基本情報】
{会社名、業種、売上、従業員数、上場区分}
【収集した情報】
{ホームページ、ニュース、IR情報、SNSなどから得た情報}
【担当者情報】
{名前、役職、経歴、SNSでの発言など}
【過去の接点・商談履歴】
{あれば}
【当社との関係性】
{取引実績、競合利用状況など}
以下の形式で整理してください：
1. 企業サマリー（1分で説明できる概要）
2. 最近のトピック・ニュース
3. 想定される課題・ニーズ
4. 担当者の関心事項
5. 商談で使えるネタ（共通点、話題）
6. 確認すべき質問リスト
7. 想定される懸念・反論
8. 競合情報
以下の点に注意してください：
- 商談で実際に使える形に
- 顧客の言葉を引用できるように
- 優先度をつけて整理
カスタマイズ例
経営層との商談
【商談相手】経営層・役員
経営課題、中期経営計画、業界動向など、
経営視点での情報を重点的に整理してください。
業界特化
【業種】製造業
製造業特有の課題（人手不足、DX、脱炭素など）と
絡めて情報を整理してください。
出力例
商談準備シート
顧客名：○○株式会社 商談日：2025年12月20日 14:00 担当者：情報システム部 田中部長
1. 企業サマリー（1分版）
○○株式会社は創業50年の老舗製造業。 売上高200億円、従業員500名。東証スタンダード上場。 主力は自動車部品で、トヨタ・ホンダに納入。 近年はEV関連部品への転換を推進中。
2. 最近のトピック
日付 トピック 商談での活用 12/1 新工場建設を発表 「新工場のシステムは？」 11/15 DX推進室を新設 「DX推進の取り組みは？」 10/20 中計で売上300億目標 「成長に向けた課題は？」 3. 想定される課題・ニーズ
高確度
- 基幹システムの老朽化（10年以上使用の情報あり）
- 人手不足による業務効率化ニーズ
中確度
- 新工場のシステム構築
- データ活用・分析基盤の整備
4. 担当者（田中部長）の関心事
- LinkedIn投稿：「DXは現場主導で」が持論
- 前職：大手SIer出身（技術に詳しい）
- 関心：クラウド、データ活用
アプローチのヒント
- 技術的な話も理解される
- 現場の声を重視される傾向
5. 商談で使えるネタ
- 同業A社様での導入事例（名前出しOK）
- 新工場建設のニュース→システム計画を質問
- 田中部長の前職と当社の取引実績
6. 確認すべき質問リスト
必須
- 現在のシステム構成と課題
- 検討のタイムライン
- 予算規模感
- 意思決定プロセス
追加
- 他に検討している会社は？
- 新工場のシステム計画は？