商談報告書を作成するプロンプト
初級
このプロンプトでできること
顧客との商談内容を報告書として整理できます。商談の概要、顧客の反応、次のアクションを明確にし、上司やチームへの共有に活用できます。
プロンプト
以下の内容で商談報告書を作成してください。
【商談日時・場所】
{いつ、どこで}
【顧客情報】
{会社名、担当者名、役職}
【商談の目的】
{今回の商談で達成したかったこと}
【商談内容】
{話した内容、提案内容}
【顧客の反応・発言】
{顧客が示した関心、懸念、質問}
【競合状況】
{把握している競合情報}
【次のステップ】
{次にやるべきこと}
以下の構成で出力してください：
1. 商談概要
- 日時、場所
- 顧客情報
- 同席者
2. 商談目的と結果
3. 商談内容の詳細
4. 顧客の反応・課題
5. 競合情報
6. 案件ステータス
7. Next Action（担当・期限付き）
8. 上司への相談事項
以下の点に注意してください：
- 事実と所感を分けて記載
- 具体的な数字や発言を含める
- 次のアクションは期限を明確に
カスタマイズ例
案件管理ツール入力用
【形式】SFA入力用
Salesforce等の案件管理ツールに入力しやすいよう、
項目ごとに分けて簡潔に出力してください。
重要案件の詳細報告
【重要度】大型案件
経営層への報告を想定し、
市場背景や戦略的意義も含めて詳細に作成してください。
出力例
商談報告書
報告日：2025年12月15日 報告者：営業部 佐藤
1. 商談概要
項目 内容 日時 2025年12月14日 14:00-15:30 場所 ○○株式会社 本社会議室 顧客 ○○株式会社 先方出席者 情報システム部 田中部長、山田課長 当社出席者 佐藤、技術担当 鈴木 2. 商談目的と結果
項目 内容 目的 システムリプレース提案の初回プレゼン 結果 提案内容に興味あり、詳細見積り依頼を獲得 3. 商談内容
- 当社サービスの概要説明（30分）
- デモンストレーション（30分）
- 質疑応答（30分）
4. 顧客の反応・課題
関心を示した点
- 導入実績の多さ
- サポート体制
懸念点
- 「既存システムからのデータ移行が心配」（田中部長）
- 「予算は○○万円以内で検討したい」（山田課長）
5. 競合情報
- A社が先週提案済み
- 価格はA社の方が安い模様
6. 案件ステータス
項目 内容 フェーズ 提案中 確度 B（50%） 想定金額 500万円 決定時期 2026年1月末 7. Next Action
アクション 担当 期限 詳細見積り作成 佐藤 12/20 データ移行方法の資料作成 鈴木 12/20 次回訪問日程調整 佐藤 12/18